，计划以11个产业新城项目资产及对项目公司债权作为底层资产，设立自益型信托，以信托受益权份额抵偿不超过240.01亿元的金融债务。

　　根据公告，本次交易拟出售的底层资产包括誉诺金100%股权(含持有的11家标的项目公司股权)以及固安信息咨询持有的对誉诺金及11家标的项目公司的债权。

　　11个产业新城项目的账面价值合计为77.35亿元，评估价值为103.57亿元；固安信息咨询对11个项目拥有152.27亿元债权，两者合计共255.84亿元。再加上固安信息咨询对誉诺金价值100万元的股权，共同构成了信托的底层资产。

　　超出抵偿金融债务240.01亿元的部分，不在本次交易范围，由固安信息咨询持有。交易不涉及现金兑付，交易对方以抵消金融债权形式支付交易对价。

　　据悉，上述11个项目分别为怀来鼎兴、昌黎瑞祥、长葛鼎鸿、武陟鼎兴、新密产城、开封产城、获嘉产城、嘉鱼鼎通、蒲江鼎兴、镇江鼎达、和县鼎兴等产业新城。

　　固安信息咨询为全资子公司，持有誉诺金100%股权，固安信息咨询为该笔信托的委托人和初始受益人。

　　自 2020 年第四季度流动性出现阶段性紧张以来，于2021年10月发布《债务重组计划》，与“兑抵接”类金融债权人推动债务重组协议的洽谈与签署，同时推动境外美元债券债务重组工作。

　　“兑抵接”为华夏幸福化债的三种主要方式，“兑”为现金兑付，即华夏幸福通过出售资产以现金方式兑付债务；“抵”为抵偿，主要以旗下资产或业务收益抵偿债务，目前有新业务股权和信托计划两种方式；“接”为承接债务，即通过出售资产带走一部分债务。

　　该笔信托计划属于“抵”类偿还的组成部分。

　　根据已签署的《债务重组协议》、债券持有人会议决议及法院裁决相关信托受益权抵偿条款计算，信托抵债金额约为240.01亿元。

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